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交通运输行业分析报告

一、交通运输行业简介
交通运输是国家基础设施的重要组成部分,在国民经济运行特别是交通运输和现代物流中扮演非常重要的角色。2004年开始实施的《中华人民共和国交通运输法》将“交通运输”定义为:“具有船舶进出、停泊、靠泊,旅客上下,货物装卸、驳运、储存等功能,具有相应的码头设施,由一定范围的水域和陆域组成的”。
交通运输业指国民经济中凭借运输工具和交通线路、港口、场站专门从事运送货物、旅客的社会生产部门,包括铁路、公路、水运、航空等运输部门,是生产过程在流通过程中的继续。交通运输业由交通和运输构成。其中,交通指各种交通线路、运输工具、相关的技术设备与土工建筑组成的交通线网。运输指在交通网线的基础上,交通运输部门从业者进行旅客或货物的位移活动。
1、铁路运输
铁路运输是是现代运输的主要方式之一,同时也是构成陆上货物运输的两个基本运输方式之一。铁路运输受到气候和自然条件影响比较小,运输能力、单车装载量大,在运输的经常性和低成本性占据了优势,并且它几乎可以不受重量和容积的限制来承运任何商品,这些是公路和航空运输方式所不能比拟的。
目前,我国铁路运营里程在总量上尚处于短缺状态,路网结构对国土的覆盖性存在一定的差距,但在各种运输方式组成的交通运输体系中,铁路运输始终处于骨干地位,对国民经济发展起到了强有力的支持作用,并且并发挥着愈来愈重要的作用。1997年底,我国铁路营业里程达6.43万公里,其中国家铁路营业里程为5.76万公里,地方铁路营业里程0.67万公里。除西藏之外,各省、市、自治区都为铁路所联通,形成了以“九纵十横”为主体的、较为完整的全国铁路网络系统。 2009年开始,我国铁路建设进入大规模发展阶段,2010年,中国交通基建投资约为2万亿元,其中铁路投资额约为7000亿元,占全行业的35%。2010年底,全国铁路营业里程9.1万公里,居世界第二位。其中,高铁运营里程达到8358公里,在建里程1.7万公里,居世界第一。
2、公路运输
公路运输是指在公路上运送旅客、货物,主要承担短途客货运输,是交通运输系统的组成部分之一。现代所用运输工具主要是汽车。因此,公路运输一般指汽车运输。
公路运输网比铁路、水路网的密度大十几倍,分布面广。公路运输车辆可以达到“无处不到、无时不有”的效果。在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远经济落后地区,公路为主要运输方式,起着运输干线作用。这是其它运输方式无法做到的。同时,公路运输在时间方面的机动性也比较大,车辆可随时调度、装运,各环节之间的衔接时间较短。尤其是公路运输对客、货运量的多少具有很强的适应性。但是,汽车运输成本比较高,位于航空航天运输成本之后,排名第二。在各种现代运输方式中,公路的平均运距是最短的,运行持续性较差。
公路运输以其小批量、快速、“门到门”运输的优势,在高价值、高时效的区域内及区域间货物运输中将占有重要地位。
3、水路运输
水路运输现在仍然是世界许多国家最重要的运输方式之一,它以船舶为主要运输工具、以港口或港站为运输基地、以水域包括海洋、河流和湖泊为运输活动范围的一种运输方式。水路运输运载能力大、成本低、能耗少、投资省,比较适于担负大宗、低值、笨重和各种散装货物的中长距离运输,特别是海运,更适于承担各种外贸货物的进出口运输。
但是水路运输具有灵活性小,连续性差、受自然条件的限制与影响大,无法在广大陆地上任意延伸。所以,水运要与铁路、公路和管道运输配合,并实行联运。
4、航空运输
航空输运又称飞机运输,是指在具有航空线路和飞机场的条件下,使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式。具有快速、机动的特点,是现代旅客运输,尤其是远程旅客运输的重要方式;为国际贸易中的贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺。航空运输在我国运输业中,其货运量占全国运输量比重还比较小,主要是承担长途客运任务,伴随着物流的快速发展,航空运输在货运方面将会扮演重要角色。
航空运输的主要优点是速度非常快,缺点是运输费用相当高。投资额度和运输成本都比较高,固定成本方面包括开拓航线、修建机场和机场维护需要大量资金;可变成本也比较高,主要是由于燃料、飞行员薪水、飞机的维护保养等方面的支出很大。
二、交通运输行业特点
1、供给的慢变性与需求的快变性
交通运输业通过位移把物、旅客送到指定的地点,在这个过程中要花费一定的时间,出现供给的慢变性的特点。随着经济水平和科学技术的提高,人们对交通运输业的速度提出更高的要求,希望它能更快、更方便。并且,随着我国电子商务的发展,网上购物数量不断增加,这要求运输业更快的发展,适应人们的需求。
2、交通运输业存在竞争
交通运输业自身具有弱竞争性。铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输都有它们自身独有的优点,意味着其中的一种运输方式,不可能通过竞争迫使其它运输淘汰出局,但是在整体的交通运输业中形成了它们独有的竞争方式,每个运输方式尽可能争取更多的客源、物源,提高企业的收益。
同时,交通运输经营业与机场、公路、港口等交通运输辅助业相比,一般不具有自然垄断性,并且常出现同一地区多家企业同时经营,形成企业间激烈的竞争。在航空运输、公路运输和水运这几种运输方式中,公路运输的竞争最为激烈。并且,交通运输经营业主要是依靠自身的经济进行运营,对政府财政的依靠相对较少,市场化程度较高,这更加刺激了交通运输经营业的竞争。
3、具有显著的周期性 
交通运输业受到国际经济情况以及其他因素的影响,比如油价上涨,使得整个行业表现出明显的周期性。当经济形势繁荣,需求量不断扩大时,交通运输业的业务量不断扩大,交通运输业经济效益持续增长。但是,当经济形势低迷,交通运输业经济效益会面临亏损的风险。
以航空运输业为例,过去30年,世界民航运输业发展出现过5次大周期性的波动。第一次是在1980年,世界石油危机爆发,世界民航运输业增长率由1979年的11.5%陡降至3%。第二次是在1991年,海湾战争导致世界民航运输业出现3.5%的负增长。第三次是在1997—1998年,受亚洲金融危机影响,世界民航运输业增长率由1997年的8.4%下降至1.3%。第四次是在2001年,美国发生“9•11”事件后,世界民航运输业增长率由2000年的8%跌至-4%。第五次是2008年的全球金融危机,世界民航运输业增长率急剧降至1.8%。
三、交通运输行业环境分析
1、世界经济增势相对好转
根据图1可以分析得出:2013年4季度,世界经济开始复苏。从国际经济形势观察,2013年3季度,美国达到了2011-2013年最快增长的速度,并且在2013年4季度GDP按照年率计算增长了3.2%。美国经济的复苏主要依靠个人消费、出口、非居民住宅固定资产投资及私人库存投资的增加。同时,欧元区域经济也开始好转。根据数据显示,欧元区国内生产总值2013年第4季度比上一年同期增长0.5%,而3季度增长0.3%,欧盟28国GDP同期同比增长1.0%,环比增长0.4%。欧元区和欧盟经济都实现了连续第三个季度增长。这表明欧元地区经历债务危机后,逐渐慢慢恢复元气,经济方面慢慢转向正轨。日本经济由于私人部门消费增长受到了限制,所以没有达到预期的效果,并且出口受到了影响,经济增长速度比预期要低。

图1:2011年4季度-2013年4季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势 
2、中国经济增长速度较为平稳
我国经济增长速度从2010年4季度到2013年4季度,整体趋势趋于平稳,上下波动不大。2013年全年国内生产总值为568845亿元,比上年增长7.7%。其中,第一产业增加值为56957亿元,增长4.0%;第二产业增加值为249684亿元,增长7.8%;第三产业增加值为262204亿元,增长8.3%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.8%。

图2:2010年4季度-2013年4季度中国累计GDP同比增长趋势
我国社会消费品稳步增长。其中,固定资产投资增长较快,出口增速有所回落,进口增速略有加快。2013年全年实现社会消费品零售总额234380亿元,比上年增长13.1%(扣除价格因素实际增长11.5%),完成固定资产投资(不含农户)436528亿元,比上年名义增长19.6%(扣除价格因素实际增长19.2%)。2013年全年共实现进出口总额41603亿美元,比上年增长7.6%,其中,出口22100亿美元,增长7.9%,进口19503亿美元,增长7.3%。进出口相抵,顺差2597.5亿美元。

图3: 2011年1月-2013年12月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势
四、交通运输行业现状分析
1、交通运输行业整体情况
2013年我国经济平稳增长,同时我国交通运输行业发展趋于平稳,整体运行呈现1季度回落、2季度平稳发展、3季度向上发展和4季度平稳发展的态势。

图4:2010年4季度-2013年4季度全国交通运输、仓储及邮政业景气指数走势与GDP增速对比
根据国家统计局发布的数据显示,2013年4季度我国企业景气指数为119.5,比2012年同期回落了4.9点,比2013年3季度回落了2.0点。其中,交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为113.3点,比2012年同期回落了4.8点,但较2013年3季度上升了2.3点,与全国企业景气指数差距有所减少。同时,交通运输、仓存、邮政业企业景气指数高于100景气指数,表明我国交通运输业经济状态趋于上升阶段。

图5:2011年4季度-2013年4季度交通运输业及全国企业景气指数
2、交通客货运输情况
2013年,我国货物运输量处于持续增长的状态,由于受到国内经济的不确定因素的影响,2013年年中增长速度明显回落。下半年,我国经济开始稳步上升。同时,电子商务在下半年处于营销旺季,相应的货物运输总量增加,交通运输货运速度也不断提高。
货运方面:2013年,全国主要运输方式累计实现货运量444.01亿吨,同比增长9.96%,增速同比下降1.78个百分点;比2013年前3季度加快0.16个百分点。同时,交通运输业实现货物周转量182977.54亿吨公里,同比增长7.30%,增速同比回落1.4个百分点,但比2013年前3季度加快0.9个百分点。 

图6:2011-2013年同期交通运输业货物周转量及增速对比
客运方面:2013年全年,全国主要运输方式累计完成客运量401.91亿人,同比增长5.63%,增速同比下降2.0个百分点,比2013年前3季度下降0.17个百分点;完成旅客周转量36035.98亿人公里,同比增长7.94%,增速同比加快0.24个百分点,比2013年前3季度加快0.14个百分点。

图7:2011-2013年同期交通运输业旅客周转量及增速对比
3、交通建设投资情况
2013年全年,交通运输业固定资产投资增速较2012年同期有明显幅度的回升,交通运输汉语从2013年1季度后开始趋于稳定,伴有小幅度波动,各子行业增速均出现了正增长。投资结构进一步优化,各子行业的投资比重逐渐趋于均衡。根据国家统计局公布的数据显示,2013年全年,交通运输、仓储和邮政业累计完成固定资产投资36194.14亿元,同比增长17.2%,增速虽比2013年前3季度回落6.1个百分点,但较2012年同期加快8.1个百分点。

图8:2011-2013年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比
交通运输各个子行业投资增速不一样。根据国家统计局公布的数据,2013年全年,铁路运输业固定资产投资累计完成6514.74亿元,同比增长6.3%,增速较2013年前3季度下降3.9个百分点,但较上年同期加快3.9个百分点;道路运输业固定资产投资累计完成20692.32亿元,同比增长18.5%,增速较2013年前3季度下降5.3个百分点,但较上年同期加快11.9个百分点;水上运输业固定资产投资累计完成2079.53亿元,同比增长3.5%,增速较2013年前3季度下降5.1个百分点,但较上年同期加快1.4个百分点;航空运输业固定资产投资累计完成1284.74亿元,同比增长14.3%,增速较2013年前3季度下降19.5个百分点,也较上年同期下降15.9个百分点。

图9:2011-2013年同期交通运输业固定资产投资完成额及增速对比 
五、交通运输行业发展趋势
1、铁路运输业发展趋势
(1)铁路运输业与现代物流相结合
我国电子商务、现代物流业的兴起使人们习惯通过网络购物,因此,他们要求物流要不断向高度化、精细化方向发展。人们对运输的时效性提出了更高的要求,对服务品质的期望水准不断提高,同时还表现出个性化的趋势。铁路运输业与现代物流业相结合,有利于提升铁路运输业的市场竞争力,同时也利于促进现代物流的发展。
(2)集装化运输成为铁路运输行业发展的重要组成部分
《2014-2018年中国铁路行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示,2013年11月份以来,全过货物发送量日均完成912.3万吨,比货改前的5月份日均增加66.5万吨、增长7.8%;零散白货日均装车23692车,增加2364车、增长11.1%;集装箱日均装车6388车,增加530车、增长9.0%。我国已经建成了9个铁路集装箱,另外9个正在建设,40个办理站也将陆续建成。
图10:2002-2014年我国铁路固定资产投资图
根据2002-2014年我国铁路固定资产投资分析显示:2002年我国铁路固定资产是963亿元,2002-2010年资产投资持续加速,特别是在2010年,投资达历史最高点为8427亿元。2010到2011年投资出现下滑趋势,但是在2011年-2014年投资稳步加速,2014年铁路固定资产投资总额达到8000亿元以上,投资总额即将逼近8427亿元的历史最高点,而且有可能创造新的投资最高记录。
2、公路运输需求将继续保持快速增长
我国公路基础设施建设迅速发展,2013年出台的《国家公路网规划(2013年-2030年)》提出我国公路由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成,总规模约40万公里。根据规划,国家公路建设投资除将继续加大外,还重点向农村或欠发达地区倾斜,以促进城乡区域协调发展。随着我国经济的进一步发展及运输需求日益增长,公路运输能力不断提高,公路运输需求将继续保持快速增长。
3、航空运输业朝大众化发展
《民航十二五规划》指出: 2015 年,全国运输机场总数达到 230 个以上。覆盖全国 94%的经济总量、83%的人口和 81%的县级行政单元。“十二五”时期,我国民航大众化、多样化趋势明显,快速增长仍是阶段性基本特征。
十年前,在我国,航空运输是高端行业,是商务人士的专用。如今,航空运输业呈现出大众化的特点。根据航空运输市场研究所在2010年的调查:淡季旅客人数比例,从1999年到2006年,航空运输旅客中以公商务旅客为主,但休闲旅客呈不断上升趋势。2006年至2010年,航空旅客休闲旅客略高于公商务旅客,此后两者的比例相对稳定。旺季时,这一时间点提前至2003年,而且休闲旅客的比重有进一步上升的趋势。

图11:1999年-2010年航空旅客构成图